Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, заставляя сердце сжиматься от тревоги. Пыльные дороги и чужие взгляды становятся их постоянными спутниками в этом отчаянном поиске.
Постепенно таинственные нити начинают сплетаться вокруг легенды о последнем рейве где-то на мавританской границе — мифическом событии, о котором говорят шепотом. Эта весть манит их в самые отдаленные уголки пустыни, где реальность смешивается с вымыслом, а надежда становится их главным компасом в погоне за истиной.