Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В этот тяжёлый период судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает страсть, которая становится источником вдохновения.
Начинается работа над новым произведением, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был списан с загадочного иностранного знакомого. Этот мистический герой постепенно превращается в одну из центральных фигур романа, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей его действительностью.